Viernes 18 de Octubre, 2019

Hacienda define quienes colocarán eurobonos

Serán dos bancos de origen británico

14 de setiembre, 2019 | 05:03 PM

María Siu Lanzas

El Ministerio de Hacienda decidió que Citi Global Market y HSBC Global Banking se encargarían de colocar los eurobonos en el mercado internacional, sin embargo la Dirección de Crédito Público omitió referirse a las condiciones de esa contratación o a cuánto ascendería la comisión que se pagaría.

Argumentó que no puede brindar la información porque el proceso no está en firme, ya que existe una apelación en curso.

Estos bancos darán asistencia al Gobierno de Costa Rica en la emisión de títulos valores en el mercado internacional por un monto de $1.500 millones o su equivalente en cualquier otra moneda y gestión de pasivos.

Los seleccionaron mediante un concurso en el que también participaron Scotiabank, JP Morgan y Morgan Stanley. 

La Ley No.9708 dio luz verde a Hacienda para contratar la colocación, el servicio de los títulos valores que se autoriza emitir y hacer todos los pagos que durante la vigencia de los títulos se requieran conforme a la práctica internacional.

De acuerdo con los términos de la contratación, en caso de que el segundo banco no esté dispuesto, la Comisión Ejecutiva de Calificación y Recomendación podrá sustituirlo por el tercero en caso de que este último sí esté de acuerdo en asumir los términos económicos del primer banco.

Tanto Citi como HSBC obtuvieron el mayor puntaje con un 83,3 y un 82,4 cada uno (ver recuadro).

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En julio la Asamblea Legislativa aprobó la colocación de los $1.500 millones. El gobierno pretendía que fueran $6.000 millones, pero los diputados dijeron que no hasta demostrar el buen uso que harán de una menor cifra.

La autorización contó con el respaldo de 34 de los 40 legisladores presentes el día de la votación. Con este dinero se supone que Hacienda tendrá menos problemas de financiamiento y por tanto no debería presionar las tasas de interés al tener que recurrir menos al mercado local.

La ministra Rocío Aguilar dijo que ese dinero permitirá cubrir las necesidades de financiamiento para este año.


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